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+ 臺灣理財顧問認證協會
+ 安聯人壽
+ 精聯保險經紀人(股)公司
+ 鉅亨網
依客戶需求，穩健規劃財務，並創造合理報酬，完成精彩人生各階段目標。
律德價值觀：
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| 【紀 律】 |
【道 德】 |
【專 業】 |
【關 懷】 |
| 遵守規劃及執行上「紀律」，力求風險、時間、報酬相互關係運作正常。 |
遵守CFP職業「道德」，力求在多變金融體係下，完成維護客戶權益的多重使命。 |
遵守巿場「專業」運作規則，力求財稅不斷變化的環境中，找出各類型規劃中相關性專業內容及解決之道。 |
遵守「關懷」客戶立場思考，力求每位接受服務者屬性的適切規劃，達成三贏成果。（客戶、公司、顧問） |
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