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2014/08/23
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合作金庫 高階理專 課程講師
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非凡電視台 專訪律德
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第11屆中國金融理財師年會
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統一證券 資深業務同仁專訓
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什麼是『投資規劃』新手如何正確行銷?
+ 台北金融研訓院
+ 台北金融研究發展基金會
+ 臺灣理財顧問認證協會
+ 安聯人壽
+ 精聯保險經紀人(股)公司
+ 鉅亨網
財務管理規劃
＋財務屬性分類評估
＋專款專用目標設定
＋每年資產規劃檢視
＋配合財務目標，不定期調整資產組合內容
稅務管理規劃
＋現有稅務相關狀況整理
＋評估各項規劃可行性
＋隨時與業主討論適切度
＋稅法更新追蹤，以機動調整規劃
企業設立評估
＋個人公司成立必要性評估
＋公司成立相關要件分析說明及需注意事項
＋個人資產稅務及法人資產稅務二者差異性解說
＋公司成立後各項費用評估及執行中的稅務注意事項
不動產管理規劃
＋不動產買賣物件評估及需求規劃
＋不動產交易稅務注意事項
＋不動產物業管理及建議
＋不動產相關稅法更新注意提醒
